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濟安金信聯合九家基金評價、評獎機構再次共同簽署「堅持長期評價 發揮專業價值」倡議書
時間:2020-12-31 15:59:41 | 來源:濟安金信 
【編者按】爲強化長期評價導向,通過科學合理的基金評價培育行業長期投資、價值投資理念,促進權益類基金髮展和長期資金形成,2019年起,基金評價、評獎機構於每年12月共同簽署《堅持長期評價 發揮專業價值》倡議書,倡導行業建設“坚持长期评价、发挥专业价值”的發展生態,推動基金行業切實踐行信義義務,爲投資者創造長期回報。

基金評價機構倡議書

爲強化長期評價導向,促進權益類基金髮展,培育基金業長期發展的良好環境,我們秉承勤勉盡責之心、互助共進之責,與行業同仁共勉提出以下倡議:

一、堅持長期評價,樹立長期投資理念

全面踐行基金評價的長期性原則,自2020年起,基金評價主要考察三年及以上期限的業績,不對成立不足三年的基金開展評獎。優化基金獎項設置,取消一年期基金評獎,突出三年期、五年期等長期獎項。杜絕短期業績排名,不對成立時間不足一年的基金進行排名,不對不足一年期的基金單一指標進行排名,不進行管理規模排名。

二、提升專業價值,優化基金評價機制

優化基金分類標準,對不同類別的基金產品採用與其相適應的評價體系,注重基金的可比性。優化基金評價機制,更多關注基金的長期業績穩定性、投資風格鮮明性等評價指標,充分發揮業績比較基準的作用,注重考察基金的實際投資運作及基金合同的履行情況。強化基金評獎的專業價值,突出對基金管理人長期投資能力、特別是權益投資能力的評價,著力精簡獲獎機構數量,基金獎項寧缺毋濫。

三、宣傳長期投資,引導投資者關注長期收益

加強對基金評價、基金評獎理念和方法的宣傳,推動基金管理人、基金銷售機構規範使用基金評價結果,引導投資者認識長期投資、定期定額投資的作用,培育投資者關注長期風險調整後收益的科學投資理念。不爲以“周冠军”、“月冠军”等名義開展的短期宣傳活動提供支持,不爲未在行業協會備案的機構組織的公募基金行業評獎活動提供支持,不誤導投資者開展短期投資,著力爲投資者提供有價值的專業服務。

公募基金行業正值破舊立新、重塑輝煌之時,希望藉此次倡議,與行業同仁一道,堅持長期評價,發揮專業價值,建設行業長期發展的良好生態!

簽署機構(按照業務類型和音序排名):

北京濟安金信科技有限公司

晨星資訊(深圳)有限公司

海通證券股份有限公司

上海證券有限責任公司

天相投資顧問有限公司

招商證券股份有限公司

中國銀河證券股份有限公司

上海證券報社有限公司

深圳證券時報社有限公司

中國證券報有限責任公司


 
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